Краткий обзор рынка микрофинансирования за 2019

По итогам девяти месяцев 2019 года реестр ЦБ включал примерно 1900 микрофинансовых компаний. За этот же год покинули реестр больше 450 организаций. Правда, их место долго не пустовало, в сегмент рынка «до зарплаты» пришли 330 новых МФО, информацию о которых внесли в реестр.

Рынок микрофинансирования

Ещё с начала 2018 года участники микрофинансового рынка почувствовали ограничения.

  • По новым правилам компании не могли превышать размер займа в 2,5 раза. В середине года планка снизилась до двухкратного размера суммы долга. А в январе заёмщики, оформившие ссуды до одного года, не должны превысить 1,5 суммы займа.
  • Сократилась и максимальная ежемесячная процентная ставка по кредиту. Если ранее она доходила до 2-х процентов в день, то теперь её сначала уменьшили до 1,5% в день, а затем и вовсе сократили до 1%.

Центробанк, анализируя влияние новых ограничений на рынок МФО, отметил, что за первое полугодие 2019 г. доходы организаций, специализирующихся на выдаче кредитов, просели на 7%.

  • Регулятор отметил значительные изменения в работе микрофинансовых компаний. Так, например, сократилось количество оффлайн-точек. Всё активнее происходит переход на онлайн-способы выплаты заёмных средств, как здесь http://srochnokredit.ru/. При этом, у людей возникает меньше соблазнов взять микрокредит в спешке, не имея на то острой необходимости.

Долговая нагрузка заёмщика

  • Другим важным изменением с 1 октября 2019 г. является обязательный расчёт такого показателя как долговая нагрузка заёмщика (ПДН), если ссуда превысит 10 тыс. рублей. Долговая нагрузка – это отношение всех принятых обязательств по займам к доходам заёмщика за месяц. Данные о наличии ссуд предоставляет БКИ (Бюро кредитных историй). Доходы, в свою очередь включают в себя заработную плату, пенсии, доходы от сдачи в аренду имущества и прочие поступления. Приложение соответствующих документов или справок обязательно. Соотношение может подсчитать любой гражданин самостоятельно. Если долговая нагрузка выше 50%, то человек вряд ли получит одобрение кредитной компании. В этом году ПДН вырастет до 65%.

Долговая нагрузка заёмщика

  • Также увеличился до года период, за который необходимо предоставить справки о доходах. Необходимость требований ЦБ вызвана ростом задолженности по необеспеченным займам с целью оздоровить микрофинансовый рынок. По мнению финансовых экспертов, бизнес учреждений в сегменте PDL (Payday Loans) остается прибыльным, если просроченная задолженность составляет не более 35-45% портфеля. Сейчас PDL-кредитами считаются ссуды на сумму до 30000 рублей, выдаваемые на месяц. Однако на практике встречаются ситуации, когда МФО с просроченной задолженностью на уровне 60% продолжали свою деятельность.

Сейчас МФО имеет дополнительный повод для отказа клиенту в финансировании. Ограничения, которые уже вступили в силу, привели к сложностям оформления займов в МФО. Эксперты оценили, что в первом полугодии 2019 г. уровень отказов составил около 70%. За такой же период предыдущего года показатель был на 8-10% ниже.

Перспективы развития микрофинансового рынка

Банк России прогнозирует, что деятельность 75% компаний сегмента «до зарплаты», окажется нерентабельной. Следовательно, ближайшие годы станут периодом значительного сокращения количества МФО. Особенно это относится к учреждениям, работающим в оффлайн-режиме. Выдаваться кредиты будут в основном дистанционно.

Конечно, это произойдет постепенно. Многие не сумеют пережить  реформирование рынка из-за низкой рентабельности. В то же время онлайновые компании имеют в среднем маржинальность 35%. Причина в низких издержках и оптимизации скоринговых алгоритмов. К сожалению участников рынка, изначально неплатежеспособная категория клиентов никуда не денется.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.