По итогам девяти месяцев 2019 года реестр ЦБ включал примерно 1900 микрофинансовых компаний. За этот же год покинули реестр больше 450 организаций. Правда, их место долго не пустовало, в сегмент рынка «до зарплаты» пришли 330 новых МФО, информацию о которых внесли в реестр.
Ещё с начала 2018 года участники микрофинансового рынка почувствовали ограничения.
- По новым правилам компании не могли превышать размер займа в 2,5 раза. В середине года планка снизилась до двухкратного размера суммы долга. А в январе заёмщики, оформившие ссуды до одного года, не должны превысить 1,5 суммы займа.
- Сократилась и максимальная ежемесячная процентная ставка по кредиту. Если ранее она доходила до 2-х процентов в день, то теперь её сначала уменьшили до 1,5% в день, а затем и вовсе сократили до 1%.
Центробанк, анализируя влияние новых ограничений на рынок МФО, отметил, что за первое полугодие 2019 г. доходы организаций, специализирующихся на выдаче кредитов, просели на 7%.
- Регулятор отметил значительные изменения в работе микрофинансовых компаний. Так, например, сократилось количество оффлайн-точек. Всё активнее происходит переход на онлайн-способы выплаты заёмных средств, как здесь http://srochnokredit.ru/. При этом, у людей возникает меньше соблазнов взять микрокредит в спешке, не имея на то острой необходимости.
Долговая нагрузка заёмщика
- Другим важным изменением с 1 октября 2019 г. является обязательный расчёт такого показателя как долговая нагрузка заёмщика (ПДН), если ссуда превысит 10 тыс. рублей. Долговая нагрузка – это отношение всех принятых обязательств по займам к доходам заёмщика за месяц. Данные о наличии ссуд предоставляет БКИ (Бюро кредитных историй). Доходы, в свою очередь включают в себя заработную плату, пенсии, доходы от сдачи в аренду имущества и прочие поступления. Приложение соответствующих документов или справок обязательно. Соотношение может подсчитать любой гражданин самостоятельно. Если долговая нагрузка выше 50%, то человек вряд ли получит одобрение кредитной компании. В этом году ПДН вырастет до 65%.
- Также увеличился до года период, за который необходимо предоставить справки о доходах. Необходимость требований ЦБ вызвана ростом задолженности по необеспеченным займам с целью оздоровить микрофинансовый рынок. По мнению финансовых экспертов, бизнес учреждений в сегменте PDL (Payday Loans) остается прибыльным, если просроченная задолженность составляет не более 35-45% портфеля. Сейчас PDL-кредитами считаются ссуды на сумму до 30000 рублей, выдаваемые на месяц. Однако на практике встречаются ситуации, когда МФО с просроченной задолженностью на уровне 60% продолжали свою деятельность.
Сейчас МФО имеет дополнительный повод для отказа клиенту в финансировании. Ограничения, которые уже вступили в силу, привели к сложностям оформления займов в МФО. Эксперты оценили, что в первом полугодии 2019 г. уровень отказов составил около 70%. За такой же период предыдущего года показатель был на 8-10% ниже.
Перспективы развития микрофинансового рынка
Банк России прогнозирует, что деятельность 75% компаний сегмента «до зарплаты», окажется нерентабельной. Следовательно, ближайшие годы станут периодом значительного сокращения количества МФО. Особенно это относится к учреждениям, работающим в оффлайн-режиме. Выдаваться кредиты будут в основном дистанционно.
Конечно, это произойдет постепенно. Многие не сумеют пережить реформирование рынка из-за низкой рентабельности. В то же время онлайновые компании имеют в среднем маржинальность 35%. Причина в низких издержках и оптимизации скоринговых алгоритмов. К сожалению участников рынка, изначально неплатежеспособная категория клиентов никуда не денется.
Posted in